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中证网,博实股份(002698):2019年实现净利润3.1亿元 同比增长70.18%




    中证网讯(记者 宋维东)博实股份(002698)2月27日晚披露业绩快报。公司2019年实现总营收14.6亿元,同比增长59.43%;实现归属于上市公司股东的净利润3.1亿元,同比增长70.18%。博实股份表示,报告期内,公司智能装备业务全面增长,带动整体收入及净利润增长;环保工艺装备领域项目有序实施,部分执行项目在报告期内实现收入,在该领域同比实现扭亏增利,贡献了利润。
    

平安证券,新能源汽车行业动态跟踪第150期:大众、丰田多款新能源乘用车型亮相


    锂&磁材:本周中都化工电池级碳酸锂报价保持稳定,为10.0万元/吨。与永磁材料相关的稀土品种价格除氧化镝(+0.44%)有所上涨外,其余品种价格基本保持稳定。新能源汽车产量持续增长,长期来看碳酸锂等下游需求巨大,建议关注锂资源行业龙头天齐锂业及新能源汽车磁材+电驱双轮驱动标的正海磁材。
    锂电池生产设备:赢合科技高管徐鸿俊先生自4月24日发布减持计划以来,已经减持股份86.65万股,减持比例为0.2303%。受益于国家对新能源产业的支持,锂电设备市场保持快速增长;各大锂电池厂新一轮招标已经启动,建议关注先导智能、赢合科技等设备龙头公司以及今天国际等锂电物流自动化解决方案商。
    锂离子电池:第312批机动车新产品公示,大众、丰田多款新能源乘用车型亮相,三星环新配套纯电专用车型。预计18年动力电池装机量增速将超过30%,建议关注补贴政策倾斜下行业龙头市场份额、产品结构双重改善,看好宁德时代、杉杉股份、星源材质、当升科技。
    驱动电机及充电设备:科陆电子获得深圳巴士集团出租车充电桩建设EPC标段三中标通知书,中标金额1.59亿元。地方政府对充电桩领域的加码值得期待,建议关注产业生态格局趋好、市占份额提升的电机电控领域,诸如方正电机,以及充电领域的新星和顺电气。
    行业即将迎来放量期。随年底临近,新能源汽车行业即将迎来放量期,工信部将进一步做好双积分实施工作,加快推动燃料电池汽车示范运行,加强新能源汽车监管,行业将进一步规范化。预计国内2018年新能源车销量仍将保持高速增长,占据技术先发优势的企业将会显著受益,关注相关产业链。强烈推荐上汽集团、宇通客车,推荐银轮股份。
    风险提示:1、电动车产销增速放缓。随着新能源汽车产销基数的不断增长,维持高增速将愈发困难,面向大众的主流车型的推出成为关键;2、产业链价格战加剧。补贴持续退坡以及新增产能的不断投放,致使产业链各环节面临降价压力;3、海外竞争对手加速涌入。随着国内市场的壮大及补贴政策的淡化,海外巨头进入国内市场的脚步正在加快,对产业格局带来新的冲击。

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中国证券网,文科园林(002775):公司经营良好 不存在资金紧张的情况




    e公司讯,文科园林(002775)在投资者互动平台上表示,公司经营及资金情况良好,货币资金充足,不存在资金紧张的情况。文科园林指出,2018年,公司根据宏观经济情况,对资金回收期长的项目进行了严格的控制,重点开拓资金进度支持较好的项目,经营未形成较大的资金压力。未来公司在PPP业务领域将仍然保持谨慎择优的方式,在长期资金落实的情况下适度承接,控制总体规模,稳健推进,保证不因业务扩张造成较大资金运营压力。

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信达证券,农林牧渔2018年10月第2期周报:鸡苗价格创新高 景气缺口超预期


    农业板块跑赢大盘:本期农林牧渔指数下跌5.01%,同期沪深300指数下跌7.80%,行业跑赢沪深300指数2.79个百分点,在申万28个行业中排名第3位。分子板块看,本期表现较好的板块有畜禽养殖、其他农产品加工、动物保健,较沪深300分别获得7.78%、3.95%、2.72%的超额收益。行业目前PE(TTM,整体法,剔除负值)是26倍,相对沪深300的估值溢价为136%。分子板块来看,本期PE最高的为农业综合的48倍(上期54倍),最低的为饲料板块的17倍(上期为18倍)。本期畜禽养殖板块估值提升最快。
    行业主要产品价格:本期农产品批发价格200指数为107.50、菜篮子产品批发价格200指数为108.55,环比分别下跌2.40%、2.72%。大宗粮食:本期小麦现货价格2441元/吨,环比持平;玉米现货价格1871元/吨,环比下降0.15%;早籼稻价格2300元/吨,环比持平。油脂油料:本期大豆现货均价3545元/吨,环比持平;油菜籽5038元/吨,环比持平;豆油5721元/吨,环比上涨0.56%。经济作物:本期棉花16180元/吨,环比下降0.97%;白糖5280元/吨,环比上涨1.54%。畜禽养殖:本期生猪价格14.00元/公斤,环比下降0.07%。水产养殖:本期海参160元/公斤,环比持平。
    行业投资机会:
    (一)行业和个股基本面投资机会:近期市场环境仍然偏弱,我们坚持以往观点,除关注确定性的周期性机会外另外关注中长线优质个股机会。首先,我们坚持推荐禽养殖和海参周期反转带来的板块性机会,需要注意的是,禽养殖行业景气向上预期修复期相对有限,在系统性风险导致市场估值整体下行的情况下,容易透支掉未来风险释放后的行情涨幅。因此当前时点最佳选择应该是,在坚守禽养殖和海参板块布局的基础上另外关注成长性和确定性较强的中长期低估个股的投资机会,包括市场份额持续扩张成长确定性较强的饲料龙头企业,当前估值大幅回落,安全边际较高,投资价值明确,另一方面需要关注下游养殖疫情风险。
    此外,本周非洲猪瘟疫情继续蔓延,不同于"疫情促进产能出清、猪周期或提前到来"的市场观点,我们认为本次非洲猪瘟疫情在持续蔓延的情况下不确定风险还很大,首先难以确定规模企业是否会受疫情波及,其次我国生猪产业结构不平衡,规模企业产能大多分布在调运受限或未来可能受限的生猪净调出区域,猪价也相应承压,我们建议短期内对生猪养殖板块保持谨慎关注。疫情进展情况来看,8月3日,农业农村部确认辽宁省沈阳市沈北新区发生一起生猪非洲猪瘟疫情并启动Ⅱ级应急响应,这是我国首次发生非洲猪瘟疫情。首次疫情发生至今过去仅一月有余,但已发生十几起疫情,从发生地点来看疫情由东北到中部再到东南,有向全国范围蔓延的趋势。从全球范围看,今年非洲猪瘟在多个国家暴发流行,且有愈演愈烈之势。截至8月28日,除中国外还有11个国家报告发生3235起疫情。加之该病在我周边国家已呈现大规模流行态势,疫情再次从境外传入的风险不可低估,后续疫情形势发展存在许多不确定性。国内疫情发生后国内各媒体包括人民网第一时间报道,普及疫情知识、表明于人无害,因此我们认为本次疫情的发生无论持续期长短与否,对需求端的影响微乎其微,主要是疫情扑杀以及调运受限等方面对供给端的影响。非洲猪瘟传染力强、致死率高,危害巨大,在此可以分两种情况进行讨论。第一种情况,疫情已经得到有效控制,疫情影响可以忽略不计,目前发生疫情的都是小规模养殖户,扑杀数量占比不大;另一种情况,疫情向全国扩散,由于疫情发生前疫病猪源的流通未知以及东北其他地区风险暴露相似,因此其他地区发生非洲猪瘟疫情的可能性不可忽视,如果更多地区或全国范围爆发非洲猪瘟疫情,于企业而言存在两种可能影响,其一,企业自身猪场未能幸免疫情波及,一旦发现病猪或连带划入扑杀区,企业将遭受较大打击;其二,企业自身猪场不受疫情影响,但疫情导致全国范围内生猪存量去化较多,短期来说各地调运难度增加,可能使得猪源和非猪源地区猪价涨跌背离,中长期来说生猪供给收缩供需局面得以进一步改善带动猪价上行,利好免疫企业。以上每种情况均存在发生的可能性,仍需密切关注疫情进展情况,此外,我国首次发生非洲猪瘟疫情也表明我国猪业已经出现新的风险因素,建议投资者加以重视。
    另外,辽宁海参养殖业遭受连续高温天气影响大幅减产,行业供需面进一步偏紧,参价景气反转再获确立,在海参养殖业产能去化明显以及辽参大幅减产的背景下,参价增速和增幅有望进一步提升,近期来看参价上涨速度已经超出我们的预期,年内参价高点预期向上修正至180-200元/公斤。从景气持续性来说,本次辽宁损失海参为生长期全阶段的海参,按照损失海参两年生长周期(偏保守)、一岁生长期和两岁长成期体重比4:6进行粗略估算,本次辽宁减产对本年海参产量影响占比为19.8%(33%*60%),考虑到全国海参产量增速下滑,假设全国海参产量不变的情况下,本次减产对明年海参产量的影响占比同样为19.8%左右,总体来说本次辽宁海参减产对今明两年均造成约19.8%的缺口,我们判断本轮景气有望持续至19年。具体来看,行业性机会来说,寻找市场预期差带来的整体性配置机会,如禽养殖行业和海产品行业。需要指出的是,无论是行业周期反转还是阶段性反弹,都存在市场预期修复带来的配置机会,但预期修复的时点和持续期决定行情的受益程度。目前来看,周期反转的行业有两个,禽养殖和海产品行业。预期修复方面,禽养殖行业已经进入预期修复期,且历史表明,市场指数与禽价拟合度较高,说明市场对禽养殖行业预期相对欠缺,市场波动与行业波动较为一致。我们认为白羽鸡景气期有望维持1-2年的时间,因此市场预期修复跨度较大,无论是确定性和持续性都当选禽养殖板块;海产品养殖行业进入景气向上期,但市场对产品价格敏感度不高,预期修复尚未开启,短期来看确定性相对不高,但空间较大。我们根据确定性和持续性分别对当前建议配置的行业性机会进行排序,确定性由高到低为禽养殖>海产品,持续性由高到低为禽养殖>海产品。分个股机会来说,包括受政策利好和事件驱动影响存在价值重估的个股,如北大荒;也包括业绩增长稳健、确定性较高的龙头个股,如海大集团。具体分板块来看,禽养殖板块:根据历史经验来看,每年一、三季度是年内鸡肉消费旺季,一季度受春节消费提振的影响,三季度受中秋国庆节日以及天气转冷需求阶段性提升的影响,因此禽价高点一般出现在每年的2月份和9月份。目前来看,由于过了三季度的传统鸡肉消费旺季,需求进入阶段性下行通道,本期鸡苗价格创年内新高,表现出淡季不淡的行情,充分说明供需缺口仍未填满,我们认为本轮由低引种和低换羽引起的供给缺口已经超出了市场预期,随着禽链价格保持景气,短期内板块估值有望向上修复。中长期来看,低引种、低换羽叠加生猪养殖业疫情出清带来的替代效应,禽链景气反转的逻辑没有发生变化,我们预计本轮景气周期有望持续至2019年。复盘禽价走势,2016年前三季度禽价高景气,受景气延续预期影响行业大规模强制换羽影响产能扩张加快,叠加2017年一季度爆发"H7N9"禽流感,供需急转过剩,影响2017年禽价走势低迷,经过近一年时间的低迷期行业换羽规模收缩同时需求端禽流感影响逐渐消除,2017年四季度父母代种鸡存栏量开始进入下行通道,行业供需情况不断改善,景气度开始提升。海产品行业:从年初开始海参价格进入阶段性下行通道,近期在进入春参捕捞旺季的情况下价格出现连续反弹,验证了海参和其他海产品行业大周期向上的逻辑判断,短期来看参价有望开启新一轮上涨,本轮上涨高点看至180-200元/公斤,市场对行业预期将迎来修复期,我们不改海产品行业整体处于景气向上期的判断,当前配置时机较好,重点推荐好当家、东方海洋。种植板块:聚焦农村振兴战略,土地确权和流转进程加快,种植业和农垦板块成为政策相关的投资主题,四季度进入农业政策频发期,有望催化板块行情。饲料板块:受益于下游养殖规模扩张和饲料原料成本下行的双重利好,建议关注业绩高增长同时养殖一体化进展加快的龙头个股,重点推荐海大集团。
    (二)事件驱动的主题性投资机会:近期中美贸易战再度升级。时间线:2018年6月15日,美国政府依据301调查单方认定结果,宣布将对原产于中国的500亿美元商品加征25%的进口关税,其中对约340亿美元中国输美商品的加征关税措施将于7月6日实施,对其余约160亿美元商品的加征关税措施将进一步征求公众意见。2018年6月15日当天,商务部决定对原产于美国的大豆等农产品、汽车、水产品等进口商品对等采取加征关税措施,税率为25%,涉及2017年中国自美国进口金额约340亿美元,将从2018年7月6日起生效。同时,中方拟对自美进口的化工品、医疗设备、能源产品等商品加征25%的进口关税,涉及2017年中国自美国进口金额约160亿美元,最终措施及生效时间将另行公告。2018年6月19日,特朗普指示美国贸易代表制定清单,对价值2000亿美元的中国商品加征10%的额外关税。在完成法律程序后,若中国拒绝改变其行为,并坚持对500亿美元美国商品加征关税的话,那美国对华加征关税将生效。如果中国再次采取反击措施,美国将对另外2000亿美元的商品加征关税。2018年6月19日当天,商务部公开表示,如果美方失去理性、出台清单,中方将不得不采取数量型和质量型相结合的综合措施,做出强有力反制。2018年7月6日,中美双方关税互征如约实施。2018年8月2日,美国贸易代表声明称拟将前期对2000亿美元中国商品的加征税率由10%提高至25%。2018年8月3日,国务院关税税则委员会依据《中华人民共和国对外贸易法》等法律法规和国际法基本原则,对原产于美国的5207个税目约600亿美元商品,加征25%-5%不等的关税。2018年8月8日,商务部针对美方决定自8月23日起对160亿美元中国输美产品加征25%的关税一事采取同等力度的反击措施,决定对160亿美元自美进口产品加征25%的关税,与美方同步实施。2018年8月10日,商务部公布对原产于美国、欧盟和新加坡的进口卤化丁基橡胶反倾销调查的最终裁定,裁定存在倾销,决定自2018年8月20日起,对上述产品征收反倾销税,税率为23.1%-75.5%,征收期限为5年。2018年8月23日,中美如约对160亿美元商品互征关税,同时,中国在世贸组织起诉美国301调查项下对华160亿美元输美产品实施的征税措施。2018年9月17日,美国政府宣布将于9月24日起,对原产于中国的2000亿美元商品加征10%的进口关税,并将于2019年1月1日将加征关税税率上调至25%。2018年9月18日,中国决定自2018年9月24日12时01分起对部分原产于美国的商品分别加征10%和5%的关税。2018年9月30日,美国、加拿大和墨西哥达成新北美自贸协议,新版协议命名为"美墨加三国协议"(USMCA),协议规定,成员国如果与"非市场化经济体"(包含中国)签署自贸协定,不仅要提前三个月通知其他成员国,还要将缔约目标告知其他成员国,并提前至少30天将协议文本提交其他成员国审查,以确定是否会对USMCA产生影响。其他成员国如果认为协议涉及"非市场化经济体",可以在六个月后退出USMCA。路透社报道认为,该条款符合美国总统特朗普的意愿,他希望在经济上孤立中国,防止中国商品借道加拿大、墨西哥流向美国,以享受北美自贸协定的免税优惠。短期来看,中美贸易争端除推升国内相关农产品价格外,也能使国内农业的战略地位和战略价值得以彰显,对上游板块产生明显利好。长期来看,贸易争端将倒逼我国农业供给侧结构性改革,提升我国农业竞争力,保证粮食安全从而保证国家安全,如此看来,塞翁失马,焉知非福。建议关注中美贸易战带来的主题性投资机会,重点关注种植业板块。
    风险因素:疫病风险;极端天气风险;农产品价格波动风险;农业政策变动风险。

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渤海证券,计算机行业周报:业绩集中披露期临近 关注基本面优良个股


    上个交易周,沪深300指数下跌1.12%,计算机行业下跌2.39%,行业跑输大盘1.27个百分点,其中硬件板块下跌1.48%,软件板块下跌3.28%,IT服务板块下跌1.31%。个股方面路畅科技、和仁科技、易华录涨幅居前;用友网络、神思电子、万达信息跌幅居前。
    国际市场加州允许完全无人驾驶汽车上公共道路测试,车管局已开始接受申请;韩国绘制各大城市地图,为无人驾驶车辆测试建立智能交通系统;Zipine展示第二代送货无人机Zip2,拟在全球推广;LG首次向华为提供OLED智能手机显示屏。
    国内市场暴风TV发布40寸电视暴风AI电视4(40X);人工智能研讨会:政企应携手推动人工智能发展;发改委与顺丰科技座谈,鼓励为无人机快递发展创造可推广的经验;腾讯携手西安电子科技大学共建智慧安全创新研究院。
    A股上市公司重要动态信息东软集团:与甘肃省人民政府签署《战略合作协议》;南威软件:中标10671.15万元智慧将乐EPC项目;东华软件:预中标1.49亿元陕西西咸新区PPP项目。
    投资策略上周是清明假期前的最后一个交易周,沪深300指数震荡下跌,中小板和创业板全周收跌弱于大盘。计算机行业全周收跌,行业内个股跌多涨少,行业内概念板块次新股、智能音箱、高送转等板块涨幅居前,电子竞技、无感支付、新零售等板块跌幅居前。估值层面,行业目前的市盈率(中信,TTM)为60.5倍,相对于沪深300的估值溢价率为358.33%,行业估值相较于历史底部而言仍存调整空间。加州允许完全无人驾驶汽车上公共道路测试,表明目前无人驾驶技术将进入实测阶段,无人驾驶有望在实测成功后快速得到普及。韩国着手绘制各大城市地图,为无人驾驶车辆测试建立智能交通系统。越来越多的国家介入无人驾驶基础设施建设,为本国无人驾驶技术的发展提供保障。相信未来无人驾驶的推广速度将成为国家间技术实力的一个展示平台,国家间的角力将快速推动技术的发展和市场化的推进。刚刚结束的“两会”再一次把人工智能写进政府工作报告,政府的持续关注有利于国内人工智能的快速发展,建议投资者将人工智能主题作为未来几年长线布局的方向进行重点关注。从基本面角度看,行业目前仍不具备明显估值优势,相关商誉减值风险、被并购公司整合风险等风险因素也仍未完全消除,商誉问题、并购整合问题积聚的公司仍将存在一定的消化过程。我们认为,近两个月的反弹的先锋是“独角兽”和“工业互联网”概念相关个股,但这两个概念短期内都无法对上市公司的业绩构成重大影响,随着这类公司股价的快速拉升,风险也随之聚集,建议投资者提高警惕。本月为年报和一季报业绩最后披露期,建议投资者重点关注有业绩改善预期或内生增长能力强的企业进行布局。综上,我们继续维持行业“中性”的投资评级,板块方面,建议关注轨道交通信息化、人工智能、存储与信息安全板块,股票池继续推荐启明星辰(002439)、恒华科技(300365)、汉得信息(300170)、浪潮信息(000977)。
    风险提示:宏观经济风险、人工智能技术突破受阻、政策落地低于预期。

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光大证券,三花智控(002050)2019年业绩快报点评:19Q4盈利能力提升 核心业务成长路径清晰




    事件:
    三花智控公布 2019 年业绩快报,业绩符合预期,2019 年实现营业收入113.2 亿元(+4.5%),归母净利润 14.2 亿元(+9.9%),其中 2019Q4 实现营业收入 27.0 亿元(+5.1%),归母净利润 3.6 亿元(+35.5%)。
    点评:
    2019 年以来,公司收入增速在 19Q2 见底,19Q4 继续小幅回升至 5.1%。分两大业务板块来看,19Q2 以来制冷业务整体保持小个位数增长,汽零业务增长从 19Q2 以后逐步加速。
    从主要制冷阀件的销量来看,19H2 以来制冷阀件行业销量恢复到两位数增长,尤其是电子膨胀阀收入增速趋势性上升,估计公司传统制冷业务收入增速稳中有升。
    19Q4 汽零业务单季收入估计继续快速增长。19Q3 新能源车零部件收入保持快速增长,同时传统车零部件收入增速转正,从汽零业务 19 年 17亿的收入目标倒算,估计 19Q4 汽零收入继续环比提升,接近 30%增长。 
    综合制冷业务和汽零业务两块主业来看,公司收入增速从底部回升趋势已经明朗。
    单季净利率大幅提升,估计受益于订单结构优化。19Q4 公司净利率为13.5%,同比+3pct,估计主要系毛利率更高的电子膨胀阀/新能源车零部件收入订单占比上升,订单结构优化导致毛利率明显提升,此外,估计汇率变动对单季利润的负面影响同比有所下降。
    投资建议
    19Q4 公司收入增速稳中有升,盈利能力受益订单结构优化大幅改善,符合预期。展望后续,公司成长路径清晰,竞争壁垒明确,制冷和汽零业务都将进入快速增长期。小幅上调 2019 年 EPS 预测为 0.51 元(原预测为 0.50元),维持 2020-21 年 EPS 预测为 0.64/0.78 元,维持“增持”评级。
    风险提示: 1、中美贸易争端升级;2、人民币汇率大幅升值;3、未联动定价的原材料价格大幅上升。

港股通 融资融券 融资融券 股票质押融资利率 融资融券 融资融券 股票质押融资利率 500万融资融券利率 融资融券 股票质押融资利率 500万融资融券利率 1000万融资融券利率 股票质押融资利率 500万融资融券利率 1000万融资融券利率 融资融券 500万融资融券利率 1000万融资融券利率 融资融券 融资融券 1000万融资融券利率 融资融券 融资融券 港股通 融资融券 融资融券 港股通 ETF佣金 融资融券 港股通 ETF佣金 可转债佣金 港股通 ETF佣金 可转债佣金 融资融券费率 ETF佣金 可转债佣金 融资融券费率 基金 可转债佣金 融资融券费率 基金 融资融券 融资融券费率 基金 融资融券 手续费 基金 融资融券 手续费 现金宝理财收益率 融资融券 手续费 现金宝理财收益率 融资融券 手续费 现金宝理财收益率 融资融券 炒股 现金宝理财收益率 融资融券 炒股 手续费 融资融券 炒股 手续费 股票 炒股 手续费 股票 手续费 手续费 股票 手续费 期权 股票 手续费 期权 佣金 手续费 期权 佣金 期权 期权 佣金 期权 基金 佣金 期权 基金 融资融券 期权 基金 融资融券 期权 基金 融资融券 期权 现金理财收益 融资融券 期权 现金理财收益 期权 期权 现金理财收益 期权 手续费 现金理财收益 期权 手续费 证券 期权 手续费 证券 期权 手续费 证券 手续费 手续费 证券 证券 证券 证券 2020融资融券利率5.5现金宝理财收益2.5%到3.5%,提现不要手续费,额度不限,提现不要手续费,比余额宝划算

天风证券,小金属周报:钴价继续上行 锂价坚挺


    锂:价格依旧坚挺。本周碳酸锂价格基本持稳,受新能源企业抢装影响,正极厂商正加大对上游原材料的采购,供应商出货较好,基本无现货库存,下游需求较月初有小幅的提升。三元材料的发展带动氢氧化锂需求的增加,而短期内补贴政策还无较大变化,预计2018年下半年氢氧化锂将继续迎来上涨。相关标的:天齐锂业、赣锋锂业、雅化集团。
    钴:钴价继续上行。本周钴继续上涨,MB价格上涨0.40%,电解钴价格上涨0.74%,硫酸钴价格暂稳,四氧化三钴价格上涨1.82%。MB钴价继续上行,同时受环保政策以及辅料价格上涨影响,钴盐加工费持续上升,共同推动了钴盐价格的上涨。本周四氧化三钴价格涨幅超过电钴价格,涨幅达1.82%,后续随着环保政策的持续趋严,钴盐价格仍有望继续上涨。随着三元电池放量、中游前驱体、三元材料产能建设如火如荼,钴需求快速增长,高镍三元量产仍有待时日,受补贴政策缓冲期延长至6月影响,上半年锂电抢装预计将依然明显,动力电池消费拉动钴需求快速增长。其他领域,3c产品大屏化,单机电量提升仍在持续,钴酸锂需求仍有望保持一个较稳定的增速。相关标的:华友钴业、寒锐钴业、盛屯矿业、洛阳钼业。
    钼:钼系产品价格有所下调。本周钼系列产品价格继续下跌。钼精矿成交放量后,下游多数企业原料备货得到补充,对高价卖盘暂无采购意愿,钼原料市场持续承压状态不改,后续至此而仍需等待终端刚需释放以及钼铁市场逐步企稳。市场对下游产品价格分歧较大,仍存在小幅下跌风险,待需求企稳,价格有望得到恢复。相关标的:金钼股份。
    钨:钨价止跌,但需求仍未回暖。本周钨系产品价格止跌反弹,但需求仍未回暖。在环保督查严格执行的情况下,原材料供应端未出现明显增长,钨精矿价格止跌反弹,但需求仍未回暖,除钨粉&碳化钨订单逐步恢复外,其余产品订单仍较为平淡,若需求恢复,价格将出现恢复性上涨。相关标的:厦门钨业、翔鹭钨业、章源钨业、中钨高新。锆:锆系产品价格保持稳定。目前锆英砂价格维持高位,且锆英砂库存整体偏紧,价格将继续坚挺运行。同时目前锆英砂的主要应用下游陶瓷企业开工率并不高,下游企业对价格接受度不高,随着后续开工率的持续上升,锆系产品价格有望恢复上涨。相关标的:盛和资源(全资子公司文盛新材)、东方锆业、三祥新材。
    锰:锰系产品价格有所下调。本周锰系产品价格小幅下跌。受下游需求继续疲软影响,部分港口锰矿价格小幅下跌,但后续价格继续下跌的话贸易商存在价格倒挂的风险,预计后续锰矿下跌幅度有限。下游硅锰、锰铁等产品由于需求偏淡,终端钢厂对价格接受度不高,后续仍存在下跌风险。相关标的:鄂尔多斯。钛:钛产品价格暂稳。本周部分中小厂钛矿报价有所走弱,价格下调主要因近期矿商新单较少,中小厂市场库存逐步增多,钛白粉市场价格上调未达预期,且后期进入淡季;中小矿商出现恐慌,价格有所下调。相关标的:宝钛股份。
    风险提示:需求回暖不及预期的风险、上游供给大增的风险。

东兴证券,劲胜智能(300083)2017年半年报点评:CNC助力业绩高增长


    观点:
    公司业绩高增长,CNC贡献显着
    公司营业收入较上年同期增加7.66亿元,同比增长31.90%,主要是:数控机床等高端装备产品销量持续增长,报告期实现营业收入12.5亿元,同比增加5亿元,同比增长66.73%;消费电子精密结构件业务报告期实现营业收入19.3亿元,同比增加1.78亿元,同比增长10.16%。
    精密结构件主业整合见成效,毛利率提升
    2017年上半年,公司实施消费电子产品精密结构件业务的规模压缩、资源整合,推动主营塑胶、压铸、强化光学玻璃、粉末冶金等全资子公司建设自动化生产线,进一步提高自动化水平和生产效率。同时,重点提升金属精密结构件的生产良率,提高产品毛利率水平。精密结构件实现营收19.3亿元,毛利率达19.17%,同比增加了2.88pct,有望给公司带来稳定盈利,实现该业务净利润增长。
    创世纪为CNC设备商龙头,高光、精雕设备批量出货
    子公司创世纪是我国最大的CNC设备生产商,处于龙头地位,2017上半年相关CNC设备实现营收12.5亿元,毛利率达39.74%,同比增加了1.33pct。整体上数控机床产品销量持续增长,新产品高光机、玻璃精雕机等开始批量出货,毛利率保持在较高水平,结合下游3C自动化设备的广阔机遇,创世纪将为公司业绩增长提供强驱动。
    公司内控管理水平提高,期间费用管控良好
    报告期内,三项费用合计5.6亿元,同比增加1.1亿元;三项费用率17.54%,同比下降0.89pct。其中销售费用增加约5000万,主要是CNC业务销售快速增长所带来的员工薪酬以及运输成本增长等;管理费用增加5700万,主要是创世纪预提超额利润奖励以及员工薪酬的增加所致。整体费用率的下降显示公司管理水平的提高,内生和外延业务协同发展将持续增厚公司业绩。
    投资建议与评级:
    子公司创世纪是CNC设备龙头企业,主营的高光机、精雕机、热弯机有较强的技术优势和客户资源,结合公司主业精密件的稳健发展,和智能制造领域的优异前景,我们预计公司2017-2019年营业收入分别为72亿元、91亿元和105亿元,每股收益分别为0.38元、0.58元和0.71元,对应PE分别为26X、17X和14X,维持"强烈推荐"评级。
    风险提示:
    CNC业务不达预期,精密结构件业务低于预期。

上证报,中国建筑(601668)前三季度净利增长6%




    上证报讯(记者孔子元)中国建筑披露三季报。公司前三季度实现营业收入8405.10亿元,同比增长9.0%;归属于上市公司股东的净利润272.99亿元,同比增长5.9%。基本每股收益0.62元。前十大股东榜中,证金公司持股由二季度末的4.08%,三季度减持至2.99%。
    

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