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证券日报,145只个股获产业资本净增持 四维度筛出5只超跌绩优股


    伴随着近期A股市场持续震荡回调,部分长线资金也开始蠢蠢欲动,其中,产业资本在月内表现出的积极态度便为市场传递了积极信号。《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现,6月份以来,在二级市场上产业资本合计交易675笔(仅统计实际控制人、高管及公司类型股东),涉及上市公司248家,其中,145家公司月内累计实现净增持,占比58.47%,合计净增持金额约42.47亿元。
    对此,分析人士表示,当前点位上产业资本态度的愈发积极,一方面显现出相关获得净增持的公司股票存在被低估的可能,中长线投资价值或已开始显现;另一方面,从历史数据上看,产业资本的密集增持往往也意味着市场接近或进入底部区间,因此,随着近期产业资本增持比例逐渐提升,市场短期内触底反弹的概率也在不断增大。
    具体到个股方面,从月内净增持金额来看,东北制药(5.25亿元)、鸿特科技(3.46亿元)、亨通光电(1.90亿元)、三聚环保(1.77亿元)、冀东水泥(1.50亿元)、鹏起科技(1.37亿元)、三安光电(1.36亿元)、中粮地产(1.28亿元)、同济堂(1.11亿元)、泛海控股(1.02亿元)等10只个股月内产业资本累计净增持金额均在1亿元以上,合计净增持金额约20.02亿元。
    通常来看,当前股价不能充分反映公司内在价值是产业资本出手增持的主要原因,从年内市场表现来看,在上述145只个股,年内跑输上证指数(累计跌幅超过12.08%)的个股共有116只,占比80%,其中,摩恩电气、融钰集团、华仁药业、群兴玩具、凯普生物、拓日新能等个股年内累计跌幅均在50%以上,股价出现大幅下跌。仅从月内表现来看,共有27只个股月内累计跌幅超过20%,摩恩电气、通威股份、安德利、隆基股份、中葡股份、神州泰岳等个股月内累计跌幅均在30%以上。
    结合业绩来看,在年内股价跑输上证指数的公司中,共有28家公司今年中报业绩预喜,其中,林州重机、海陆重工、晶盛机电、北京科锐、跨境通等公司今年中期净利润有望实现同比翻番,深圳惠程、群兴玩具等两家公司报告期内有望实现净利润同比扭亏。
    综合梳理发现,在上述获得产业资本净增持的个股中,永兴特钢、跨境通、威创股份、常熟汽饰、联创电子等5只个股同时满足月内产业资本净增持金额超1000万元、年内跑输上证指数、中报业绩预喜且在近30日内获得机构给予“买入”或“增持”评级等四个条件,在近期产业资本增持的利好推动下,后市表现或值得期待。
    

中泰证券,食品饮料周报(第24周):渠道动销势头良好 板块值得加大配置


    6月推荐组合:伊利股份、顺鑫农业、洋河股份。当月内三者涨幅分别为伊利股份(-1.06%)、顺鑫农业(7.66%)、洋河股份(-1.31%),组合收益率为1.76%,同期上证综指下跌0.92%,组合领先上证综指2.68%。
    白酒:淡季渠道表现良好,基本面扎实可见。本周我们发布白酒行业深度报告《追本溯源,换挡前行》,继续重推名酒,市场表现抢眼,我们认为需求结构发生本质性变化使得行业增长具备更好的持续性,本轮景气周期可看得更长,市场担忧的周期性观点其实在弱化,预计未来3年高端酒有望回归稳健增长,次高端继续爆发,中低端酒百舸争流。二季度淡季名酒渠道动销依旧强劲,核心单品价格和库存水平持续健康,6月下旬端午节渠道反馈有望进一步强化市场信心。目前名酒估值对应2018年约25倍,处于历史估值中枢位置,MSCI落地有望重构板块估值体系,建议全年视角配置高端酒尽享业绩增长收益,加大二三线酒配置力度获取超额收益,继续重点推荐贵州茅台、五粮液、泸州老窖,二三线酒口子窖、古井贡酒、顺鑫农业、洋河股份、山西汾酒、水井坊等。
    白酒公司更新:名酒淡季动销强劲,区域酒换挡升级显著。1)泸州老窖:二季度淡季高档酒国窖1573一批价稳定在720-760元,渠道库存1个月多点;中档酒回升势头良好,特曲和窖龄两大系列收入比例为2:1,增速上特曲更快,特曲增长主要来自老字号单品,特曲60只做团购,公司集中资源在华北华中市场加大县级市场渠道下沉力度,特曲系列顺价后整体增速逐步上行,窖龄系列中60占比超过一半,公司资源也是逐步向60倾斜。2018年公司继续加大薄弱的华东市场投入,全年销售费用率有望保持平稳趋势,公司正处于十三五阶段的追赶冲刺期,我们预计全年收入25%增长目标有望坚实达到。2)洋河股份:一季度梦之蓝增速加快至60%-70%,海天系列增速回升至两位数,目前来看二季度增速趋势较为平稳,渠道库存约1-2月,我们预计三季度开始蓝色经典提价3%左右,其中海天直接提出厂价,梦系列减费用投入为主,全年来看公司费用率有望保持稳定或者小幅下降趋势。省内市场经过充分调整后实现双位数增长,省外河南、山东、安徽等地增速均在20%以上,我们预计全年收入规划增长20%目标有望良好实现,随着梦之蓝品牌力的逐步提升,中长期来看公司在全国市场的次高端价位成长潜力充足。3)迎驾贡酒:18Q1公司业绩增速首次回升至双位数,洞藏系列翻倍增长是主要驱动力,大单品金星和迎星亦实现个位数增长,二季度洞藏系列增速有所放缓,但高增长趋势不变,全年洞藏系列收入占比有望达到15%。公司推出次高端产品时点较晚,但提升品牌力和价位档次的措施坚决,迎驾洞藏系列志在打造国内生态白酒第一品牌,具备良好的品质基础和品牌诉求点,省内消费换挡趋势突出,洞藏在六安基地市场做大后,开始向省会合肥等地级市推广,省外江苏和上海等优势市场亦在同步推进,全年收入增速回升趋势有望延续,建议积极关注。
    啤酒:终极一战之份额之争,重视啤酒大年行情。2017年12月初以来,我们领先市场发布4篇行业深度报告持续重点推荐啤酒板块,提价及改善趋势不断兑现,继续建议重视全年啤酒大行情。目前市场分歧依旧较大,我们认为这亦是预期差所在,5月电商渠道啤酒销量增速加快,随着旺季到来和世界杯的举办,渠道动销有望进一步强化我们的判断。对于啤酒行业,我们认为:跑马圈地时代已过,结构升级成为行业主题,上半场的竞争看作是市场份额之争,胜负已定;下半场之争应体现产品和品牌之争。每一个关厂行为都应该足够重视,随着产能优化的持续,利润率曲线也有望越来越陡峭;品牌策略和执行力来看,更看好华润。结论:啤酒的逻辑更像周期,今年是啤酒行情的大年,2018年1-4月啤酒销量增长2.4%,持续验证行业向好逻辑。目前采取吨酒市值估值更为合理,对比国际依旧存有较大的空间,行业先后受益的分别是华润啤酒、青岛啤酒、嘉士伯(重庆啤酒)、燕京啤酒、珠江啤酒。
    伊利股份:份额加速提升,龙头优势凸显。乳业景气度持续,龙头收入高增长趋势较强。渠道反馈来看,步入4月销售淡季后,伊利常温液奶销售额增速继续保持15%以上,大单品安慕希、金典增长依旧强劲,分别增速40%、20%以上。未来继续受益消费升级+渠道下沉+渠道品牌壁垒,加快提升市占率。2018年成本压力减轻+产品结构升级驱动,利好毛利率提升。从费用端看,步入4月淡季线下促销环比略强,同比未有明显加大,库存良性,我们预计全年费用率稳定,整体净利率有小幅提升空间,我们预计2018年收入增长16%,净利增速22%左右,对应当前估值仅25倍,长期价值投资之选,当前性价比较高,继续重点推荐。
    元祖股份:月饼和糕点龙头,被市场忽视的三大预期差。1)预期差一:元祖月饼+中式糕点走高端礼盒路线,17年受益三公消费放开+企事业单位代金券业务增加(类比高端白酒)。17年月饼礼盒收入增速16%,中式糕点增速11%,18年市场环境依旧向好,预计月饼和中式礼盒会持续表现靓丽,门店有效增加,蛋糕业务稳定。2)预期差二:元祖模式是中央工厂生产-核心门店售卖,一个门店陪2个裱花师,2个店员,1个店长,没有烘焙烤箱,最大程度节省固定成本;鼓励店员跑业务(拉代金券生意每单有提成),销售费用管控强,所以元祖经营模式高毛利率,费用管控强,净利率高。3)预期差三:目前市场预期公司2018年收入增速7%,利润2.1亿,基本没有增长,我们预计2018年利润会跟收入持平或略高,对应估值仅22倍PE,建议积极关注。
    绝味食品:休闲食品行业千亿规模,休闲卤制品行业增速最快,2010-2015年间零售额由232亿元增至521亿元,CAGR达到17.6%,行业集中度低,CR5仅约为21%,绝味凭借其品牌与供应链、渠道品牌优势,继续抢占市占率。2017年绝味门店9053家,覆盖全国29个省,我们认为一二线城市核心商圈、社区、交通网点远没有饱和,三四线及农村地区品牌意识和食品安全考量,每年800-1200家门店数量增长稳健,距离2.2万家门店的目标还有近10年,区域选址规划+优质管理+经销商利益捆绑,关店率仅3%,未来长期看好公司发展。
    西王食品:2018年公司计划食用油网点数量新增3万家至18万家,我们预计全年收入和净利增速可达10%。运动营养品方面,受电商冲击和饮食习惯影响,去年北美市场收入下滑,公司积极调整渠道后沃尔玛和GNC两个线下主渠道回归增长,预计海外全年收入有望实现个位数增长;国内市场全年出厂收入目标3亿元,零售终端收入目标4亿元。二季度开始,原材料乳清蛋白成本下行,考虑财务费用的进一步缩减,公司利润逐渐释放。随着齐星集团担保事件的逐步解决,公司估值有望得到修复。
    双汇发展:猪价下行周期利好屠宰放量,肉制品成本优势逐渐凸显。分拆业务看,18Q1屠宰生猪392万头,同比增长35%,生鲜肉外销37万吨,同比增长6%,整体屠宰利润2.3亿元,同比增长124%,展望全年,猪价处于下行周期,屠宰量利双收。肉制品18Q1收入56.3亿元,同比增速7.4%,我们认为公司管理团队调整、高温和低温肉营销中心划分后,在产品、渠道、市场的定位进一步清晰,考核完善利好产品结构持续升级,渠道反馈4月肉制品销量增速延续一季度良好趋势,预计公司2018年收入增速个位数,利润增速15%左右,估值洼地,改善空间明显,建议积极关注。
    投资策略:分子行业来看,白酒继续重点推荐贵州茅台、五粮液、泸州老窖,二三线酒口子窖、古井贡酒、顺鑫农业、洋河股份、山西汾酒、水井坊等;啤酒行业受益的先后顺序分别是华润啤酒、百威英博、青岛啤酒、重庆啤酒、燕京啤酒、珠江啤酒;食品重点推荐伊利股份、海天味业、中炬高新、绝味食品、西王食品,烘焙面包行业建议关注桃李面包、元祖股份、广州酒家,肉制品行业积极关注龙头双汇发展。
    风险提示:三公消费限制力度加大、消费升级进程放缓、食品安全。

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证券日报,沪指跌破3000点246只个股显强势 机构扎堆看好25家公司


编者按:昨日,A股市场中三大股指全线回落,上证指数收盘下跌3.78%,失守3000点大关收报2907.82点,个股出现普遍下跌。进入6月份以来,A股便逐步震荡回落,尽管如此,依然有246只个股逆市走强,月内实现上涨。分析人士认为,逆市上涨显示出市场资金不惧大盘回落积极介入的决心,相关个股往往会在大盘回暖时有突出表现,可密切关注。今日本报特从市场资金、业绩和机构评级等三方面对246只强势股进行分析梳理,以飨读者。
逾270亿元大单涌入141只强势股
《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现,6月份以来,沪深两市共有246只个股实现逆市上涨,占比6.98%。其中,有42只个股期间累计涨幅超10%(剔除5月份以来上市的10只次新股),亚夏汽车(71.50%)、红宇新材(46.29%)、超频三(37.55%)、万华化学(29.99%)、安阳钢铁(27.08%)、中原特钢(26.07%)、金奥博(25.82%)、三维丝(24.87%)和京泉华(20.31%)等9只个股期间累计涨幅均超20%,尽显强势。
值得一提的是,尽管6月份以来大盘呈现震荡整理的态势,但仍有部分强势股获得场内资金的青睐,《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现,上述246只个股中,有141只个股6月份以来呈现大单资金净流入态势,合计大单资金净流入达271.79亿元。其中,有50只个股期间累计大单资金净流入均在1亿元以上(剔除5月份以来上市的次新股),保利地产(13.60亿元)、中国建筑(9.67亿元)、万科A(9.18亿元)、工商银行(9.17亿元)、南方航空(8.24亿元)、新华保险(8.20亿元)、东方航空(7.86亿元)、三一重工(7.69亿元)、华夏幸福(7.65亿元)、中国神华(6.70亿元)、中国太保(6.12亿元)、陕西煤业(6.06亿元)、海螺水泥(5.93亿元)和万华化学(5.29亿元)等个股月内累计大单资金净流入均超5亿元。另外,包括五粮液、潍柴动力、新钢股份、建设银行、招商银行等在内的36只个股月内累计大单资金净流入也均超1亿元。
值得一提的是,上述50只个股共分布在17类申万一级行业中,银行(7只)、钢铁(7只)、房地产(6只)、交通运输(5只)、非银金融(4只)、采掘(4只)等行业均有4只及以上个股实现大单资金净流入逾1亿元。可以看到,以银行、钢铁为代表的大盘蓝筹龙头标的依然是场内主流资金重点布局的领域。
53家公司中报预喜
《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现,上述246家公司中,有175家公司今年一季度归属母公司净利润实现同比增长,占比逾七成。
具体来看,上述175家公司中,今年一季度归属母公司净利润同比增长在100%以上的公司有48家,宁德时代、围海股份、鸿特科技等3家公司今年一季
度归属母公司净利润同比增长均超10倍,分别达到3636.53%、3058.33%、1564.37%,另外,正虹科技、北方华创、东方市场、新城控股、深信服、黔源电力、苏宁环球、创业黑马、华新水泥、亿嘉和、柳钢股份等公司今年一季度归属母公司净利润同比增长均超5倍。
中报业绩预告方面,截至目前,已有77家公司披露了2018年中报业绩预告,业绩预喜公司达到53家,占比近七成。其中,围海股份(200.00%)、北方华创(150.00%)、濮耐股份(140.00%)、黔源电力(110.00%)、双塔食品(100.00%)和耐威科技(100.00%)等6家公司均预计2018年上半年归属母公司净利润同比增长在100%及以上。
估值方面,截至周二收盘,A股整体动态市盈率为15.89倍,有62只强势股最新动态市盈率低于这一水平,其中,有40只个股最新动态市盈率不足10倍,华菱钢铁(4.86倍)、三钢闽光(5.01倍)、安阳钢铁(5.12倍)、新钢股份(5.18倍)、柳钢股份(5.19倍)、南钢股份(5.42倍)、兴业银行(5.54倍)和马钢股份(5.90倍)等个股最新动态市盈率均低于6倍。
其中,华菱钢铁较为典型,中泰证券表示,作为中南地区的钢材龙头企业,公司盈利跟随行业基本面变化。在行业盈利整体维持高位背景下,公司未来盈利有望继续处于较强区间。未来降杠杆项目的落地,将有效降低公司的资产负债率,减少财务成本,增强流动性。预计公司2018年-2020年每股收益分别为1.70元、1.79元、1.86元,维持“增持”评级。
25只个股获逾5家机构推荐
《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现,上述246只个股中,有101只个股近30日内均获得机构给予“买入”或“增持”等看好评级,有25只个股被机构扎堆推荐,机构看好评级家数均在5家及以上。
具体来看,万华化学(19家)、上汽集团(16家)、万科A(11家)和龙马环卫(10家)等4只个股均在近期获得10家及以上机构的联袂推荐,另外,保利地产、新城控股、宁德时代、大秦铁路、招商蛇口、深信服、华菱钢铁等在内的21只个股机构看好评级家数也均在5家及以上,投资机会备受肯定。
对于上汽集团,信达证券表示,公司自主业务延续强势崛起态势,汽车金融延续高速增长,后市场业务有望打开业绩增长新空间。预计公司2018年-2020年摊薄每股收益分别为3.19元、3.52元、3.95元,维持公司“增持”评级。

太平洋证券,金属、非金属与采矿行业周观点:能屈能伸 看好新高;美元主导 逻辑延续


    钢铁:能屈能伸,看好新高
    钢价的短期回落来源于供给侧环保限产实际影响边际走弱;以及需求端在高价下受到压制并转向观望;同时我们7月份开始推荐关注的人民币汇率,在近期的企稳亦是影响因素之一。8月31日唐山高炉开工率已经回升5.49个百分点至56.1%,达到7月下旬以来最高。根据Mysteel统计,唐山钢企部分已完成文件要求的减排任务,统计约9家钢企9座高炉陆续复产,理论统计复产高炉日产铁水量约2.27万吨,且后期仍有部分钢企高炉有复产计划。在唐山采暖季限产提前至9月1日被证伪之后,后期供给侧难有强约束,尽管临汾区域开始环保限产,影响日影响产材量约在1.35万吨左右,仍难以完全对冲唐山复产的供给回升,只能等待唐山进入采暖季限产。需求端有可观的多雨天气因素,但阶段性高价压制投机性需求,同时令终端需求转向观望是需求回落的主要因素。钢厂及社会库存本周合计增加15.96万吨,其中钢厂库存增加24.19万吨,显示供需正发生不利变化,同时下游采购有所放缓。另外,央行启动“逆周期因子”调节人民币汇率,修复持续贬值预期,也从出口及成本端对钢价造成一定利空影响。
    对中期走势我们维持往期看多观点:9-10月份可能会是目前供需矛盾最突出时段,高位阶段性调整有助于后期市场再创新高。一方面,采暖季限产继续严格执行,对京津冀及汾渭平原供给影响较大,根据mysteel数据,“2+26”城市、长三角以及汾渭平原合计环保涉及炉数为519座,环保涉及产能为4.98亿吨,占全国比例为52%。8月唐山空气质量再次排名最后一名,较大的环保压力,可能令唐山在9月份重启限产。另一方面,本身9-10月份处于需求旺季,叠加部分下游工地可能在限产前持续赶工,导致需求集中释放。第三,下半年基建投资将在宽货币、稳信用以及积极财政政策下触底回升。从需求端看,地产及制造业仍旧延续韧性,地产新开工及土地购置依旧高位,而8月份中国制造业PMI为回升至51.3%,总体保持平稳扩张态势。根据我们测算,7-8月长流程吨螺纹钢毛利达到955元,环比二季度提高4.14%;热卷及冷卷吨毛利尽管环比二季度有所回落但仍较高。总体而言,三季度钢企盈利预计将持续高位,特别是长材企业业绩可能超过二季度再创年内新高。
    有色:美元主导,逻辑延续
    美元主导黄金及工业金属价格:本周美元指数走出V形反转,周初由于北美自贸谈判取得进展,市场避险情绪缓解令美元回落。周三晚间公布的美国二季度GDP增长上修至2.4%创下四年来最高,周四美国7月消费数据良好,衡量基础通胀指标的PCE物价指数今年第三次触及美联储2%的目标,强化了美联储加息预期。美国经济基本面依旧强劲,叠加土耳其和阿根廷等新兴市场经济压力,推动了美元的周内反弹。不过周线看,在非美货币的走强下,美元指数本周仍然微跌。其中,人民币兑美元中间价报价因央行重启“逆周期因子”而反弹,英镑则由于英国脱欧谈判取得突破性进展创下近四周新高。黄金及工业金属价格基本受美元主导,本周工业金属价格先涨后跌,其中铅锌因环保因素涨幅较大,铝则受成本支撑亦有较大上涨。尽管美元短期影响因素较多,但我们维持看多美元观点不变,特别是美国7月商品贸易逆差激增6.3%至722亿美元,可能促使特朗普升级贸易战,提升避险情绪。在息差和避险双重动力下,强美元将持续压制商品价格。
    从品种上看,我们继续对铝、硬质合金相对看好。铝的逻辑仍然没有变化,氧化铝面临铝土矿供给紧张、海德鲁停产、美铝罢工、吕梁环保限产等影响,价格走强动力相比其他工业金属更充足。其中吕梁氧化铝产能占全国产能20%左右,汾渭平原一旦开始采暖季限产,氧化铝短缺形势将再次加剧。本周西澳大利亚美铝罢工及Worsley氧化铝厂停产检修已经使得氧化铝装船发货延迟,国外氧化铝供应紧张局面继续加剧。国内供给增速也有所放缓,根据统计局最新数据,1-7月氧化铝产量3919万吨,增长2.4%,增速大幅回落16.6个百分点;1-7月电解铝产量1940万吨,增长3%,回落4.5个百分点。后期吕梁等地限产后,产业链供给增速大概率持续回落,并且预期产业链中氧化铝上涨弹性最大。另外我们继续推荐后周期品种,在矿业资本开支持续回升背景下,硬质合金及矿山营运等企业将持续受益。截止目前如中钨高新、章源钨业、翔鹭钨业等硬质合金企业以及金诚信、中国中冶等矿山营运企业,其中期业绩同比均有有较大幅度增长。尽管环比看,如中钨高新等企业二季度业绩有所回落,但产销规模大增,二季度营收仍环比增加18%,同比增加24%,且考虑资产减值同比增加60%等因素,我们认为硬质合金景气度回升的逻辑并没有变化。
    主要标的推荐:三钢闽光、方大特钢、韶钢松山、华菱钢铁、中国铝业、中钨高新。
    风险提示:美元及汇率波动、环保政策不及预期、贸易战升级。

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平安证券,机械行业周报:国内晶圆厂投资加速 继续推荐半导体设备板块


    行业股价市场表现:申万机械设备行业指数本周(2018.08.27-2018.08.31)下跌1.20%,同期沪深300指数上涨0.28%,跑输市场1.48个百分点。在申万机械设备行业的所有二级子行业中,股价涨幅较大的子行业为制冷空调设备(0.8%)、金属制品Ⅲ(0.8%)、内燃机(0.5%)。股价跌幅较大的子行业包括机械基础件(-2.0%)、印刷包装机械(-3.3%)和磨具磨料(-4.3%)。截至8月31日,申万机械行业整体市盈率为30倍,沪深300整体市盈率为11倍;在机械主要子行业中环保设备、铁路设备、楼宇设备等行业的市盈率相对较低,重型机械、内燃机、农用机械等行业的市盈率较高。
    本周观点:2018年以来,全球原油价格中枢稳步提升,8月31日布伦特原油期货价格达到77美元/桶,目前整体价格中枢在75-80美元/桶之间。尽管原油价格目前并未回归到2012-2014年的高峰水平,但已超过了大多数陆上石油的盈亏平衡点,全球上游资本开支正在回暖。展望下一个阶段,我们认为原油价格继续稳步抬升的趋势仍将延续,尤其是从供给方面来看,一方面美国页岩油产量增长已显乏力,另一方面中东地缘政治变数加大,美国重新对伊朗启动经济制裁,也为供给带来了不确定性。随着原油价格稳步上行,下一个阶段油服设备板块毛利率和收入有望迎来双增长,市场预期将逐步得到证实。重点推荐油服设备龙头杰瑞股份,建议关注通源石油,石化机械等。
    行业动态:(1)2018年7月份全国固定资产投资发展趋势监测报告:2018年1-7月份,全国新增意向投资项目投资额同比增长3.1%,增速比1-6月分回落3.8个百分点。基础设施、制造业、房地产业新增意向投资额分别同比增长-35.2%、12.4%、38.1%,增速比1-6月分别回落1.7、11.3、0.5个百分点。(2)史陶比尔集团收购WFT公司:近日,史陶比尔集团收购WFT公司,史陶比尔集团是工业连接器、工业机器人和纺织机械这三大领域机电一体化解决方案的全球专业供应商。本次收购与史陶比尔集团的持续发展战略相契合,同时也为集团进入自动导引车(AGV)和自动化附加装备等全新领域注入了创新力量。
    公司动态:(1)拓斯达、一拖股份聘任公司高管;拓斯达、精测电子、华铁股份等公司发布半年度报告。(2)建设机械颁布非公开发行预案、青海华鼎终止资产购买事项。(3)斯莱克计划回购公司股份、正业科技股东减持完毕。上周主要研究报告:(1)拓斯达(300607)业绩快速增长,净利率小幅下滑(半年报点评)。(2)精测电子(300567)中报业绩符合预期,半导体检测业务布局有序开展(半年报点评)。(3)华铁股份(000976)轨交业务稳健增长,外延布局协同发展(半年报点评)。(4)三一重工(600031)业绩大幅增长,龙头地位持续巩固(半年报点评)。(5)北方华创(002371)业绩增长符合预期,半导体设备有望持续放量(半年报点评)。(6)中国中车(601766)盈利能力显著改善,机车和货车业务即将放量(半年报点评)。
    投资建议:长期来看,我们坚定推荐具备可持续成长性的新兴板块,如激光设备、工业机器人、半导体设备等板块,推荐锐科激光、埃斯顿、克来机电、大族激光、北方华创、至纯科技等标的;中期来看,政策预期发生变化,建议关注轨交装备和工程机械板块估值修复机会,关注中国中车、中铁工业。此外,在此时间点,我们认为随着原油价格稳步抬升,下一个阶段油服板块毛利率和收入有望迎来双增长,提示关注油服板块投资机会,推荐杰瑞股份,关注通源石油、石化机械等。
    风险提示:1)宏观经济波动风险:机械设备与全国固定资产投资密切相关,如果宏观经济发生波动,全国固定资产投资增速下滑,相关设备采购动力不足,机械板块业绩将受到明显影响。2)钢材等原材料价格大幅波动风险:机械板块属于国民经济中游产业,当上游原材料包括钢材、铝材等价格大幅上涨,中游企业采购成本上升,直接影响到行业整体毛利率。3)全球原油价格大幅波动风险:油服作为机械行业中的重要板块,与全球原油价格高度相关,如果油价大跌,全球油企资本开支下滑,油服企业订单不足,业绩将不达预期。4)研发投入不足风险:工业机器人、激光设备等处于进口替代的阶段,如果国内企业研发投入不足、市场推广缓慢,则相关企业存在业绩不达预期的风险。5)中美贸易战升级风险:受中美贸易战影响,部分机械企业产品被列入制裁名单,影响公司近几年出口业务;如果未来贸易战升级,将对整个制造业造成较大的冲击。

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巨景投顾,盘后点评:市场阴跌不止 中小创再创新低


    【盘面简述】
    周一早盘,两市探底回升,中小创盘中创调整新低。盘面上,公用事业、仪器仪表、输配电气等行业涨幅居前,券商、软件、通讯、保险、电子元件、电子信息、安防、传媒、有色等跌幅居前。概念股方面,无线充电、苹果概念、3D玻璃、网络安全、国产软件、数字中国等跌幅居前。大盘仍处于筑底阶段,短线关注流动性充沛的超跌品种;中线可关注底部国企改革股以及大基建板块。
    【消息面】
    1、新华社:股份回购制度迎政策红利将为A股带来积极影响
    证监会9月6日发布消息,证监会会同有关部门研究起草了《中华人民共和国公司法修正案》草案,提出了修改公司法股份回购有关规定的建议。按照立法程序要求,修正案草案目前正在中国政府法制信息网向社会公开征求意见。
    2、交易所修订沪港通与深港通业务实施办法
    为进一步优化完善沪港通机制,维护市场交易秩序,保护投资者权益,经中国证监会批准,上海证券交易所对《上海证券交易所沪港通业务实施办法》第二十三条和第一百零八条进行了修订。
    3、方星海:中国宏观经济基础宽厚资本市场有充分条件健康发展
    中国基金业协会消息,9月7日,中国证券投资基金业协会国际会员委员会在北京召开第二届委员会第二次会议。中国证监会副主席方星海出席会议并作重要讲话。
    【巨丰观点】
    周一,两市震荡探底,中小创盘中创调整新低,午后创业板指数跌破1400点关口。盘面上,公用事业、工艺商品逆市飘红,券商、软件、通讯、航天航空、保险、电子元件、电子信息、安防、水泥等跌幅居前。概念股方面,天然气板块一枝独秀;无线充电、苹果概念、3D玻璃、网络安全、国产软件、数字中国等跌幅居前。
    特高压概念早盘逆市拉升:金利华电、许继电气、平高电气、睿康股份涨停,四方股份、国电南瑞、三变科技、中国西电、圣阳股份、特变电工涨逾3%。快速拉升之后,特高压板块震荡回落,午后翻绿。
    天然气概念逆市反弹:贵州燃气、东方环宇涨停,新疆浩源、大通燃气、金洲管道、新天然气、新疆火炬、陕天然气涨逾3%。
    巨丰投顾认为目前A股处于筑底阶段,近期反弹主线科技股内部分化加剧调整预期,上周五基建板块的启动,对市场的刺激不足。周五国务院金融稳定发展委员会召开第三次会议要求保持股市、债市、汇市平稳健康发展,这一利好被市场所忽视。预计待利空消息出尽后,超跌反弹有望再次启动。操作上,短线小仓位关注流动性充沛的小市值超跌股;中线方面,科技股行情告一段落,大基建和国企改革主题可以逢低关注。

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中国证券网,凯伦股份(300715)业绩快报:2019年度净利润同比增长84%




  上证报中国证券网讯(记者 骆民)凯伦股份披露2019年度业绩快报。公司2019年实现营业总收入1,041,073,759.22元,同比增长68.10%;实现归属于上市公司股东的净利润119,824,492.68元,同比增长84.05%;基本每股收益0.92元。

中证网,海信视像(600060):今年将推出十余种新型显示产品




    中证网讯(记者康书伟)海信视像(600060)副总裁王伟在3月18日下午举行的公司8KPro双屏电视发布会上表示,公司今年将推出触控教育电视、抖音电视、圆角屏电视、电竞游戏显示、AR显示、车载娱乐显示、智慧冰箱显示、智能零售显示等十余种新型显示产品,让公司显示科技和云平台服务从智慧家庭拓展到智慧社区、智慧城市。
    在电视领域,王伟表示,2020年,基于5G+AI+IoT技术+边缘计算等技术的融合积淀,公司将努力将电视打造成覆盖衣、食、住、行、娱等生活全场景的家庭云服务中心。一方面通过云端不断提供丰富的业务,围绕影视、教育、K歌、购物、游戏、移动服务、社群和新媒体等核心产品为用户提供全场景的内容和服务。二是通过8K、WIFI6、ISP、DSP等芯片的运用,持续提升终端的算力和处理能力。据介绍,今年下半年,公司将推出支持5G连麦K歌、云游戏、家庭私有云服务等全新应用场景的新一代社交电视。
    王伟介绍,公司一直重视画质芯片的自主研发制造能力,未来两年,还将加推6款画质和AI芯片,自主画质芯片应用率将超过90%。2020年,海信视像将正式量产4K120Hz叠屏定制芯片,这颗芯片是行业首颗支持5000分区以上MiniLED直下式背光控制的单芯片解决方案;2021年,将量产8K120Hz画质处理芯片、AISOC智能语音芯片、AI视觉SOC芯片等。

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